国泰君安证券唐山营业部进行创新培训

国泰君安证券唐山营业部对内进行创新培训

国泰君安证券唐山营业部创新培训

　　国泰君安证券唐山营业部今年进行了对内的金融创新，2013年营业部5位同事参加了国泰君安证券财富管理学院的财富管理师的培训，接受了较为领先的金融培训师的系统培训，同时，唐山营业部对部分营业部的客户进行了一对一的账户诊断工作。账户诊断数据涵盖了客户近6个月的账户操作情况，由数据客观的反映了客户的操作情况，并由此分析客户的操作习惯，让客户从中摒弃恶习、发扬优势。而且我们充分利用账户诊断的数据，结合客户目前的年龄、家庭状况、人生大事等信息，经过和客户充分的沟通，将投资顾问升级成客户的终身的财富顾问，为客户制作全面的理财规划。